境外债权人小组超25%比例拟认购强制可转债支持融创降低债务

来源：中国网地产时间：2023-06-14 10:54:51

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6月13日晚，融创中国控股有限公司公告披露境外债重组最新进展。根据公告，强制可转换债券头部转股价由每股10港元降低至6港元，强制可转换债券最低转股价由每股4.58港元降低至每股4港元，融创服务最低换股价由每股17港元降低至13.5港元。

“从市场的反馈来说，融创之前强制可转换债券条款也是比较受欢迎的，债权人的意向认购额也较高。”一位知情人士表示，融创这次的调整主要基于近期市场的波动，这个方案非常有诚意，反映了融创对通过此次债务重组达成可持续的资本结构的决心。

截至公告发布，融创境外债重组方案已获得约87%债权人支持，将在年内完成必要的法律程序后正式落地执行。本次重组支持协议的修订，预计将激励更多债权人更高比例地选择强制可转换债券。公告显示，融创拟上调强制可转换债券的最高限额，由17.5亿美元上调至22亿美元。并且，债权人小组已签署承诺认购不少于8亿美元的强制可转换债券，约占债权人小组现有债权总额的25%。

重组完成后，融创的整体债务规模及债务压力将大幅降低，资产净值将随之提升。

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